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格隆汇5月11日｜东方港湾本日发布《港湾不雅点︱2026年4月：基建与欺诈的共同蕃昌》指出，本月，CPU的紧要性初始在市集上广为流传。咱们不错估算CPU紧要性进步的重量：GPU/TPU的环球需求量到2030年可能达到三至四千万片，GPU与CPU的配比会跟着Agent智能体的普及而进步，而AIDC所需的CPU价钱当今高达1万好意思金，远高于PC端的数百好意思元。三者的乘数效应，使得CPU在过去几年的产值增长，要远超GPU自身。
刻下的市集在高度奖励着AI半导体的“紧缺法度”，FOMO心扉上升的同期，却同期在对老本市集的半导体购买者施以刑事牵累。时间鼎新的初期，基建的产值和利润碾压欺诈层，险些是一条无法违抗的历史铁律。但欺诈层所创造的价值，最终势必成百上千倍地越过基建层。若是两者的相对发展速率严重脱节，齐会形成泡沫，最终在货币紧缩的配景下幻灭，形成股灾。1999年，在资格了.com欺诈类公司令东谈主失望的盈利情势后，市集资金也逐渐实现共鸣，拥抱最详情的上游基建股票，最终在好意思联储鸠合屡次加息之下，欺诈公司歇业，上游大宗供过于求，泡沫幻灭。
文末附上东方港湾董事长但斌诗一首《千万不要错过一个伟大的期间》：潮流从不回头。期间的巨轮，正无声上前碾过。有东谈主困在咫尺的细碎喧嚣；有东谈主站在周期之上，仰望银河。无须纠结一时的起落，无须遵命顷刻间的冷热。江山在变局中新生，机遇在漫长信守里着花。生逢当时，已是莫大红运。别让彷徨困住脚步，别让短视亏负流年。静下心，守住形势，执住期间赋予的筹码。好好在世，正经前行。千万别错过这海潮壮阔、属于咱们的伟大期间。
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