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北京时候周二（3月17日）凌晨，英伟达GTC 2026大会拉开帷幕。英伟达CEO黄仁勋在演讲中说明，英伟达的旗舰芯片将匡助公司到2027年创造1万亿好意思元的营收。上一年黄仁勋曾预测，2026年芯片的阛阓需求约5000亿好意思元。
在大会上，英伟达认真推出Vera Rubin平台，包括Groq 3 LPU（简称“LPU”）在内，预计搭载了七款芯片。英伟达强调，Vera Rubin不是单一芯片，而是由7种芯片+5种机架系统构成的无缺AI超等策画机平台。黄仁勋先容称，LPU芯片将由三星代工，权衡机架将于本年下半年运转出货。
万联证券合计，本届GTC大会将举办卓越1000场会议，深刻接洽从AI工场、大范畴推理到机器东谈主、数字孪生、科学策画、量子策画及企业级AI部署等热门议题。现时AI算力成立盛极一时，重叠财报季左近，算力产业链中高景气细分赛谈如PCB、存储等需求繁华，同期PCB及存储均处于景气扩展周期，有望拉动上游勾引及材料需求，提出关爱PCB、存储等细分赛谈及产业链投资机遇。
东谈主工智能正往常所未有的速率重塑大家科技产业款式。生成式AI的粗鄙欺诈，使算力需求从“通用策画”快速迈向“高性能策画”，AI算力基础圭表已成为鼓吹数字经济发展的中枢底座，大家科技产业也由此进入新一轮成长周期。
跟着AI大模子的抵制迭代，其所需的参数目呈指数级增长。以ChatGPT、DeepSeek等为代表的东谈主工智能时期，从考试到推理齐需要强大的算力相沿。跟着模子渐渐复杂化，对应的算力需求也情随事迁，智能芯片阛阓有望迎来新的增量需求。字据IDC测算，2022—2027年时期，中国智能算力范畴年复合增长率达33.9%；权衡到2027年，中国智能算力范畴将达到1117.4EFLOPS（基于FP16策画）。
国投证券指出，在外部压力与内生需求的双轮驱动下，国产算力产业已从早期的单点打破，迈入以“自主时期体系、全栈生态才调、营业闭环考证”为特征的新阶段。预测2026年，国产算力基础圭表有望在政务、金融、互联网及智能制造等重要行业实现范畴化部署与价值已毕，迎来从时期自强到产业引颈的策略机遇期。
从事迹数据来看，不少AI算力产业链公司已展现高成长性。据证券时报·数据宝统计，按照2025年年报、事迹快报、预报净利润下限（若无下限则取公告数值）统计，31只AI算力见解股2025年净利润同比增长（含扭亏为盈）。
14只见解股净利润达到10亿元以上，如工业富联（601138）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、津润科技（300442）、胜宏科技（300476）等。
工业富联发布的年报显现，公司2025年实现净利润352.86亿元，同比增长51.99%。论说期内，公司举座谋划成果及盈利才调显赫进步，其主要能源来自云策画业务中AI相关业务占比的捏续提高。
中际旭创发布的事迹快报显现，2025年公司净利润为107.99亿元，同比增长108.81%。论说期内，受益于结尾客户对算力基础圭表的刚劲干预，公司产物出货快速增长，其中高速光模块占比捏续提高，且跟着产物决议抵制优化、运营成果捏续进步，公司营收与净利润同比均实现较大增长。
新易盛权衡2025年净利润为94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。论说期内，受益于算力投资捏续增长，高速率产物需求快速进步，公司权衡销售收入和净利润较上年同期大幅增多。
从二级阛阓阐发来看，上述31只AI算力见解股中已出身多只翻倍大牛股，改日股价是否还有上行空间？机构的研报或能提供一定参考。据数据宝统计，有5家以上机构评级个股中，以3月17日收盘价与机构一致预测谋划价比较，14股上起飞间达到10%以上，如工业富联、寒武纪、生益电子、胜宏科技、生益科技（600183）等。
工业富联的上起飞间为68.72%配资入门网，排在首位。信达证券（601059）暗示，工业富联正捏续受益于大家AI算力基础圭表成立周期，在做事器系统整合与范畴制造才调方面具备明显上风，跟着AI做事器以及高速网罗勾引需求捏续进步，公司改日成漫空间仍是广宽。
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